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【セミナー情報】
【サービスの目的】
クラウドオズは、長期、積立、分散したい個人投資家のための資産運用シミュレーションサービスです。
日本では年金受給額の減少や賃金水準の低迷が続き、将来に向けた自助努力がますます欠かせなくなっています。そこで、新NISAやiDeCoを活用し、長期・分散・積立による資産形成を行うことが重要です。
私たちのサービスでは、
- 最適な資産配分（ポートフォリオ最適化）
- 積立による将来の資産価値の試算
- 引退後の取崩し額（年金的な受取のイメージ）
といったシミュレーションを通じて、投資家一人ひとりの目標ポートフォリオ設計と運用判断をサポートします。
多くの証券会社の類似サービスは、手数料収益を前提としているため、投資リスクを控えめに伝える傾向があります。
しかし、クラウドオズは証券会社からの報酬を一切受け取りません。だからこそ、投資家の利益を最優先に、リスクも含めて正直に伝えることができます。
投資家に寄り添い、共に未来を築く――それがクラウドオズの使命です。
【主な機能】
- ポートフォリオ最適化
現代ポートフォリオ理論を用いて、リスクを抑えながら高いリターンを目指す投資配分（例：米国株50%、日本株20%、その他30%）を自動で計算します。 - 将来の資産価値のシミュレーション
最適な投資配分に基づき、資産が将来どのように成長するかを予測します。 - 資産の取崩しシミュレーション
厚生年金や国民年金に加え、運用で成長した資産を取り崩した場合の受取月額を試算します。 - ポートフォリオ管理
運用結果を最適なポートフォリオと比較しながら、翌月に購入すべき銘柄を検討することができます。
