2026-08-04 今日の注目株式テーマ3選

3日の日本株は、日米協調の円買い介入確認を受けた円高進行が重荷となる一方、AI・半導体の一角には買いが入り、相場の焦点が全面安から選別へ移っていることが意識されました。

円高進行で輸出関連に逆風

3日の東京市場では、財務省が7月31日に米財務省と協調して円買い介入を実施したと発表し、円相場は一時1ドル=155円台前半まで急伸しました。これを受けて日経平均は一時1600円超安となり、自動車、ゴム、鉄鋼など輸出関連株に売りが広がりました。

日本株への影響としては、日米協調が正式に確認されたことで、円高の持続や追加介入観測が重荷になりやすい点が重要です。関連銘柄では、輸出株の代表格としてトヨタ、下落率の大きさが意識されたファナックが注目される可能性があります。

相場全体は円高で軟調でしたが、AI・半導体関連は一律安にはなりませんでした。半導体関連の一角には買いが入り、上昇率上位にルネサスエレクトロニクス、レーザーテック、ソシオネクストが並び、キオクシアにも買いが入ったとされています。

この動きは、成長株物色が崩れたというより、決算や個別材料を見極める選別買いへ移っていることを示します。指数の戻りを主導する力はなお限定的でも、関連株への関心自体は続いている点に注目したいところです。

住宅金融支援機構は3日、「フラット35」の8月適用金利を最低3.29%へ引き上げました。これは2017年10月以降で最高であり、足元の長期金利上昇が家計の借入コストに波及していることを示しています。

株式市場全体への影響は為替材料より小さいものの、内需関連や住宅関連にはじわりと逆風になりえます。今後は、国内金利の上昇が消費や住宅取得意欲にどうつながるかが、相場の新たな確認点になりそうです。

足元の日本株は、円高による指数下押しと、成長分野への選別物色が同時に進む局面です。明日以降は為替の落ち着きどころに加え、半導体関連の物色継続性と、国内金利上昇が内需に与える影響を見極める展開になりそうです。

※本記事は公開情報をもとに作成した情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。